成為創造改變的開創者
主導自己的事業與人生
Don’t find yourself, create yourself.
工作與理想，不該成為職涯的阻礙
轉型成為理財顧問，讓專業創造價值
Transform your career, and make your expertise count.
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我是玉茹Alice：一位致力創造改變，期望為台灣理財環境帶來正向影響力的CFP® 國際認證理財規劃顧問
我是 翻轉理財學院 和 AP先鋒理財顧問培訓 的創辦人，超過十三年金融服務資歷，並於2017年開始提供理財規劃的諮詢服務，為客戶及協助學員培養獨立理財的能力。2024年開始培養有相同理念的顧問，一起傳遞理財規劃的觀念，為台灣的理財環境帶來正向影響力。
Course & Service
我們在做什麼？
先鋒理財顧問培訓ADD PIONEER 是由玉茹Alice所創辦，是一個理財顧問接案能力培養與創造改變的品牌，提供與「理財顧問轉型培訓、轉型策略與方向、接案技能與銷售邏輯、一人獨立接案心法與工具、個人品牌打造、接案實作」等有關的內容，也包含直播講座、線上課程、數位內容或顧問一對一諮詢等服務。
我們傳遞的理念「不以行銷金融商品為考量、而是以理財目標為優先的理財規劃」，並手把手帶著專業顧問實作、累積一人獨立接案的能力，歡迎連繫合作或了解更多課程詳情！
理財顧問轉型課程 IFA Transformation Course
玉茹Alice特別為AFP、CFP®或有推廣理財規劃理念的你，搭建一套理財顧問轉型系統，將「找到專業定位、擁有獨有市場、提升獨立接案能力、打造個人品牌與接案工具」完整的接案邏輯通通交給你。傳遞理財規劃不能只是說說而已，它是我們在職涯一輩子貫徹的「理念」，幫助你拿回職涯的主導權，讓我們有能力拓展自己的職涯發展！
校園、企業講座與合作 Speech & Cooperate
玉茹Alice曾為臺北科技大學、國北教大學生、大同區里民、FPAT臺灣理財顧問認證協會與非營利組織提供演講、線上講座，分享理財規劃、投資實務與案例分享等理財內容。合作著有三本CFP® 證照考試書籍；同時為Smart雜誌、Money錢雜誌、Babyhome平台專欄作者，並於2023年受邀擔任FPAT理財規劃報告書初審評審。
免費直播講座 Free Webinar
我們為AFP、CFP®、理財顧問、金融從業人員，或有心想推廣理財規劃的你，每月舉辦直播講座，分享「接案顧問的轉型策略、應用做法、執行步驟、理財規劃的價值」，透過直播講座分享一人獨立接案的實務給更多學員。
推廣理財規劃到一人獨立接案
拓展你的理財顧問之路
Transform your business with independent consulting.
Since 2017~
Finished
Achieved
Our Evaluation
接案理財顧問回饋
玉茹自2024年開始為AFP、CFP® 持證人、理財顧問和金融從業人員提供一對一的理財顧問轉型諮詢服務，不以增員為考量，而是以培養更多理財規劃顧問的目標為品牌理念，提供完整的理財顧問轉型策略，並協助他找到專業定位、擁有獨有市場、提升獨立接案能力、打造個人品牌，解決大部分AFP、CFP® 都會碰到的轉型難題，並獲得許多顧問與學員的回饋與推薦。
轉型成為獨立理財顧問的第一步
從保險業務轉型為獨立理財顧問的過程中，對我來說，這門實戰班真的是關鍵的起點。以前很依賴公司商品好壞而影響業績，也沒有真正向客戶展示CFP® 的專業價值。課程中，玉茹老師不僅教授接案的邏輯與步驟，更分享她實際在接案時會用到的工具。這次學習讓我可以不再依賴現有體系，而是從根本上轉變了職涯的拓展，尤其在客戶互動中，建立了更強的信任基礎。透過實戰班，讓我的職涯有了更多選擇，不僅能夠獨立接案，還實現了收入的穩定增加，這是一個讓我能夠真正在市場上站穩腳步的學習經歷。
讓理財規劃成為一種影響力的傳遞
考過CFP®證照後，一直有推廣理財規劃的想法，但就不知道從何開始，所以考試後還是回到原本的工作，有一種有志難伸的感覺！所以真的很開心參加這堂轉型成為接案式理財規劃顧問的課程。透過課程，老師分享如何維持原本工作的情況下，去累積接案經驗，不用擔心需要轉換公司造成收入減少，也不用擔心接案資源掌握在其他公司，而是擁有一人接案所必備的技能與工具，讓我的職業發展有了新的突破！
成為專業理財顧問，不再只是夢想
這堂課的收穫，不僅是知識上的提升，更多的是工作價值的重新定位。過去我總是覺得，成為一個真正獨立的理財顧問是一件遙不可及的事情。然而，老師一步一步地教導我如何去規劃客戶的需求，如何溝通與轉換客戶的信任，讓我終於敢於踏出這一步，「與其想太多，不如直接開始行動。」
一人獨立接案，不再遙不可及
AP先鋒理財顧問培訓 的課程，不是理論說說而已，而是更重視實作。以前會覺得要脫離公司自主接案幾乎不可能，沒有方法、沒有資源和信心，完全不敢踏出第一步。進入 ONWARD理財顧問接案實戰班 ，會發現老師的接案實作系統真的很強，課程一步步的引導我去建立起自己的開發－接案－服務的流程，讓我一人接案更有底氣，對職涯發展的方向也有更多的掌握權。
突破瓶頸，成為客戶的專屬顧問
課程的最大收穫是～我終於打破了自己原本的限制，勇敢跳出舒適圈。過去總是在業績與客戶利益之間拉扯，現在我懂得如何以客戶的理財目標為優先考量，去提供真正對他有幫助的建議。取得CFP® 證照的專業不該只是提供商品，而是開始為客戶量身訂做理財藍圖，傳遞更好的價值，並在客戶心中建立了更高的專業和信任感。
一步一腳印，累積長期事業基礎
當初參加這個課程，只是希望能學到一些理財規劃顧問接案的實務經驗，不過最終收穫遠遠超預期。老師是真正站在CFP® 的角度，給予轉型的策略和方向，幫助我去思考如何將自己的專業價值最大化。不僅成功有了第一個收費case，也發現客戶對於理財規劃價值的接受度是真的很高。我個人對於IFA轉型的理解是「不需要很厲害才能開始，而是開始了才會變厲害！」希望可以和有相同理念的顧問一起為理財環境帶來更好的價值！
走出框架，建立自己的理財顧問品牌
作為一名多年的金融從業人員，過於依賴公司的系統和資源，卻從未想過可以自己打造一個品牌。參加 AP先鋒理財顧問培訓 的課程後，我開始意識到「專業價值其實完全可以成為自己品牌的一部分」。課程中的內容不僅教我如何從零開始建立諮詢服務項目，更讓我學會如何運用自己的專業技能，提供更具個人特色的服務。透過玉茹的指導，我學會了如何找到自己的獨有定位，創造與其他顧問的差異。老師真的是無私地分享，不管是轉型過程、心路歷程、接案流程，並幫助顧問們打造屬於自己的服務版本。這堂課真的給了我很大的信心去推廣理財規劃的價值！
自由掌握自己的職涯，開拓未來
其實拿到CFP® 證照後，我反而處於職業瓶頸期，工作無法突破既有的框架，還是在賣商品。剛好聽到了老師的轉型分享，和老師有相同的理念，也想努力看看。透過實戰班的學習，有了獨立接案的能力，獲得了更多的自由，能夠在工作與理念中找到平衡，真的是一件很棒的事！取得CFP® 證照不是結束，而是一個新的開始，不用再被局限於一個單一的工作框架中，真的很感謝玉茹老師願意分享她轉型的方法，讓我有機會去追求我真正想要的事業方向。
理財規劃不僅是一份工作
它成就了我們與客戶的未來
Financial planning shaping our future.