Hi～我是玉茹，一位致力創造改變，期望為台灣理財環境帶來正向影響力的理財工作者，同時也是 CFP® 國際認證理財規劃顧問。從傳統金融業、保險業到理財規劃顧問，親身走過這段經歷，讓我能夠感同身受的了解 CFP® 持證人期望轉型成為接案式理財顧問所面臨的挑戰與困難。我也從過去1v1諮詢的經驗中，發現人們對於全方位理財規劃的服務是肯定的，只是礙於貫徹「以理財目標為優先考量」的顧問不多，這讓我深刻體認到市場上需要有更多具備專業也能獨立接案能力的顧問，一起傳遞理財規劃的理念，不只是發揮 CFP® 證照的價值，更是為台灣的理財環境帶來改變。

為了能幫助更多 CFP® 轉型成功，我創立 「先鋒理財顧問培訓 ADD PIONEER」，將我 8 年的理財顧問接案經驗，結合實作的教學方式，設計了一系列專業課程，並轉化為一套接案系統。協助 AFP/CFP® 及資深金融從業人員，克服收費諮詢、理財規劃工具使用與報告書產出的挑戰，並打造具有理財價值與影響力的個人品牌。讓每個理財顧問能更有效經營自己的品牌，拓展理財顧問之路。