專為 AFP/CFP® 持證人而打造
ONWARD
理財顧問接案實戰
幫助你成為接案式理財顧問：
- 完整接案系統 & 實用工具
- 從開發到接案的服務SOP
- 傳遞理財規劃理念，打造正向理財文化
- 成為一人接案理財顧問，幫自己加薪
- 主導自己的事業、過熱愛的生活
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關於AP先鋒培訓
先鋒理財顧問培訓ADD PIONEER 期望翻轉台灣人舊有的理財習慣，不以銷售商品為目的，而是打造正向理財文化。我們不只將 CFP® 證照的價值放大，更希望培養有相同理念的顧問，一起傳遞理財規劃觀念，為台灣的理財環境帶來正向影響力。
如果你擁有CFP® 理財顧問證照
那你一定遇過這樣的問題...
01
擁有 AFP/CFP® 證照卻還是在銷售商品
很希望轉型成為接案收費式的理財顧問，但是無法清楚傳達理財規劃價值達給客戶，擔心接不了案，最終仍回到原公司銷售商品
02
不知如何轉型為接案式理財顧問
有推廣理財規劃的理念，但不知如何接案收費，缺乏有效的轉型策略與方向，職涯發展停滯，有遠大的理念卻難以實現
03
無法一人獨立接案
想要累積接案能力，可是缺乏完整的接案流程與技能，無法獨立開發、接觸、接案簽約、收費、服務與產出報告書
LET’S WORK TOGETHER
其實這些問題，都是可以解決的
只要清楚接案系統的底層邏輯，你也可以一人接案
① 完整接案系統SOP
轉型成為獨立接案的理財規劃顧問，教你完整SOP，擁有接案與理財規劃服務的必備技能與工具，減少自己摸索的時間和成本
② 一人獨立接案
不用從原公司離職，諮詢費不用被抽成，在維持原本工作、不影響收入的情況下，累積接案經驗，增加6-8萬的收入
③ 打造個人品牌
提升自己的知名度與專業度，拓展品牌的影響力。與更多有相同理念的CFP顧問，一起將理財規劃的理念推廣給更多消費大眾
ONWARD
為什麼要擁有一人接案能力？
職涯發展掌握在你手裡
累積實際的接案經驗，不是理論而是接案實戰，希望有人可以直接告訴你明確的步驟！當你有了從開發到接案服務的能力，未來的職涯發展才真正掌握在你手力
中高價理財規劃服務，打造長期收入
不用離職，諮詢費不用被抽成，不用放棄原本工作的高薪，讓你能夠在原本公司→理財規劃服務→接案→開始執業或創業，建立穩定月收入
打造個人品牌，在市場中凸顯你的優勢
市場當中 CFP® 持證人這麼多，客戶之所以選擇你，是因為你有明確的理念、真心為客戶的理財目標而優先考量，並且擁有高質感個人官網
一人接案，享受時間自由
喜歡一人經營沒壓力、不用受公司體制束縛，你將學會個人品牌獨立運作的模式，在建立自己事業的過程中，享受屬於自己的自由生活！
傳遞正確的理財規劃理念
帶來正向理財影響力
Bring positive financial management influence.
轉型成為獨立理財顧問的第一步
從保險業務轉型為獨立理財顧問的過程中，對我來說，這門實戰班真的是關鍵的起點。以前很依賴公司商品好壞而影響業績，也沒有真正向客戶展示CFP® 的專業價值。課程中，玉茹老師不僅教授接案的邏輯與步驟，更分享她實際在接案時會用到的工具。這次學習讓我可以不再依賴現有體系，而是從根本上轉變了職涯的拓展，尤其在客戶互動中，建立了更強的信任基礎。透過實戰班，讓我的職涯有了更多選擇，不僅能夠獨立接案，還實現了收入的穩定增加，這是一個讓我能夠真正在市場上站穩腳步的學習經歷。
成為專業理財顧問，不再只是夢想
這堂課的收穫，不僅是知識上的提升，更多的是工作價值的重新定位。過去我總是覺得，成為一個真正獨立的理財顧問是一件遙不可及的事情。然而，老師一步一步地教導我如何去規劃客戶的需求，如何溝通與轉換客戶的信任，讓我終於敢於踏出這一步，「與其想太多，不如直接開始行動。」
突破瓶頸，成為客戶的專屬顧問
課程的最大收穫是～我終於打破了自己原本的限制，勇敢跳出舒適圈。過去總是在業績與客戶利益之間拉扯，現在我懂得如何以客戶的理財目標為優先考量，去提供真正對他有幫助的建議。取得CFP® 證照的專業不該只是提供商品，而是開始為客戶量身訂做理財藍圖，傳遞更好的價值，並在客戶心中建立了更高的專業和信任感。
走出框架，建立自己的理財顧問品牌
作為一名多年的金融從業人員，過於依賴公司的系統和資源，卻從未想過可以自己打造一個品牌。參加 AP先鋒理財顧問培訓 的課程後，我開始意識到「專業價值其實完全可以成為自己品牌的一部分」。課程中的內容不僅教我如何從零開始建立諮詢服務項目，更讓我學會如何運用自己的專業技能，提供更具個人特色的服務。透過玉茹的指導，我學會了如何找到自己的獨有定位，創造與其他顧問的差異。老師真的是無私地分享，不管是轉型過程、心路歷程、接案流程，並幫助顧問們打造屬於自己的服務版本。這堂課真的給了我很大的信心去推廣理財規劃的價值！
讓理財規劃成為一種影響力的傳遞
考過CFP®證照後，一直有推廣理財規劃的想法，但就不知道從何開始，所以考試後還是回到原本的工作，有一種有志難伸的感覺！所以真的很開心參加這堂轉型成為接案式理財規劃顧問的課程。透過課程，老師分享如何維持原本工作的情況下，去累積接案經驗，不用擔心需要轉換公司造成收入減少，也不用擔心接案資源掌握在其他公司，而是擁有一人接案所必備的技能與工具，讓我的職業發展有了新的突破！
一人獨立接案，不再遙不可及
AP先鋒理財顧問培訓 的課程，不是理論說說而已，而是更重視實作。以前會覺得要脫離公司自主接案幾乎不可能，沒有方法、沒有資源和信心，完全不敢踏出第一步。進入 ONWARD理財顧問接案實戰班 ，會發現老師的接案實作系統真的很強，課程一步步的引導我去建立起自己的開發－接案－服務的流程，讓我一人接案更有底氣，對職涯發展的方向也有更多的掌握權。
一步一腳印，累積長期事業基礎
當初參加這個課程，只是希望能學到一些理財規劃顧問接案的實務經驗，不過最終收穫遠遠超預期。老師是真正站在CFP® 的角度，給予轉型的策略和方向，幫助我去思考如何將自己的專業價值最大化。不僅成功有了第一個收費case，也發現客戶對於理財規劃價值的接受度是真的很高。我個人對於IFA轉型的理解是「不需要很厲害才能開始，而是開始了才會變厲害！」希望可以和有相同理念的顧問一起為理財環境帶來更好的價值！
自由掌握自己的職涯，開拓未來
其實拿到CFP® 證照後，我反而處於職業瓶頸期，工作無法突破既有的框架，還是在賣商品。剛好聽到了老師的轉型分享，和老師有相同的理念，也想努力看看。透過實戰班的學習，有了獨立接案的能力，獲得了更多的自由，能夠在工作與理念中找到平衡，真的是一件很棒的事！取得CFP® 證照不是結束，而是一個新的開始，不用再被局限於一個單一的工作框架中，真的很感謝玉茹老師願意分享她轉型的方法，讓我有機會去追求我真正想要的事業方向。
ONWARD
理財顧問接案實戰
成功從來不是偶然，而是每個細節的用心堆積
O
全面分析與定位，擁有獨有市場
萃取你的理財規劃核心，將你獨有的專業經歷，打造成為市場上首位獨有的個人品牌。帶你找到你的精準受眾，減少測試市場，減少自己摸索的時間。也會從收入的角度，直接帶你為你的諮詢服務定價，為日後的接案奠定扎實的基礎！
N
穩定接案系統，打通接案邏輯
從理想的接案事業、開發接觸準客戶、到跟準客戶見面的理財規劃說明夾重點解析，並製作屬於你的說明夾。帶你清楚的了解接案的開發+接案+諮詢的銷售漏斗是長什麼樣子，帶你擁有穩定的接案系統，了解整個接案的底層邏輯
W
理財規劃諮詢服務，開發到接案
全面了解完整的理財規劃諮詢的架構、過程和內容，以及如何了解客戶的背景、目標、財務資料、需求、想法…等。並在財務報表分析完後，產出一份理財規劃報告書，報告書應該要包含哪些內容、如何和客戶達成共識、並將理財方案確實執行
A
顯化你的服務版本和理財品牌
打造你在理財規劃市場當中，專屬於你自己的理財規劃品牌。了解學會如何定位你的個人品牌、撰寫令人印象深刻的品牌故事、Slogan…等等。你的理財品牌將會成為你拓展市場的第一形象，幫助你帶來源源不絕的案子，你將更有信心展現自己的優勢！
R
個人品牌升級，擴散市場影響力
了解官網設計的邏輯，大大提升你的影響力。對於理財顧問來說，我們不需要從０開始學習架設網站，而是用最短的時間，讓官網成為吸引客戶的品牌官網。直接省下6-15萬的網站設計費用，帶你打造一個高質感、能夠為你帶來源源不絕客戶的個人品牌官網
D
接案佈局，成為接案式理財顧問
將我們前面五個階段所學的內容，真正實戰在市場當中，並且成功接案。當你從０開始累積經驗，慢慢的你將擁有一人接案的底氣，真正成為接案式理財規劃顧問，擁有更廣更開闊的職涯發展～
理財規劃顧問不僅是一份工作
它成就了我們與客戶的未來
Financial planning shaping our future.
你可能還想知道...
我們有學員專屬的交流群，課程問題都可以發問，完全不用擔心上完課後就找不到人問哦！學員也能彼此交流，試著回答別人的問題，當你有能力幫助別人時，自己也會變強。
學員優先入班的條件是：金融業從業5年以上的CFP® 持證人或至少考過AFP。如果尚未考過AFP或CFP® 證照，我們會透過1v1諮詢了解你的理念與執業能力，若評估下來你適合這門實戰班，那麼歡迎加入和大家一起成長。
若不符合資格也別氣餒！只要持續在金融相關產業學習，累積硬實力與軟實力，達到入班條件後，都有機會可以再進入ONWARD理財顧問接案實戰班。持續提升自己是很棒的開始，讓我們一起為台灣的理財環境努力～
先鋒理財顧問培訓ADD PIONEER ，我們期望將CFP® 價值放大，培養有相同理念的顧問，一起傳遞理財規劃觀念。
與其他課程的差異是，我們有實際經驗，從傳統金融產業成功轉型為接案式理財規劃顧問，而且能夠一人獨立接案與服務！
我們不增員，而是真正將接案能力統統交給你，在這裡你可以很放心地與我們交流！
我們理財規劃的服務理念是，不以行銷商品為主要目的，而是以客戶的目標達成為優先考量。
對客戶來說～人生最大的風險，不是別的，正是辛苦了大半輩子，期望的生活樣貌卻無法達成；所以更需要有相同理念的顧問，協助客戶達成他們期望的理財目標，這是 AP先鋒理財顧問培訓 最在乎的事情！
可以，我們會從最基礎的接案概念開始教學，但會希望你至少有5年以上的金融業務經驗！
課程沒有觀看期限，報名即是買斷，可以按照自己的步調學習～
如果有任何其他疑問，歡迎透過 官方Line 留言給我們
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理財顧問接案實戰
學會一人接案邏輯 & SOP
創造自己未來的職涯發展
- 完整接案系統 & 實用工具
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- 成為一人接案理財顧問，幫自己加薪
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